Checklist Completo para Planejamento Patrimonial & Sucessão
- Por que planejar
O planejamento sucessório assegura que seus bens sejam transmitidos conforme sua vontade, evitando disputas familiares e custos excessivos com inventário e tributos.
- Etapas essenciais do checklist
- Inventário detalhado de ativos
- Imóveis, veículos, participações societárias, aplicações financeiras, valores em conta e bens pessoais
- Estruturação Jurídica
- Testamento público, particular ou cerrado;
- Pacto antenupcial e cláusulas de impenhorabilidade;
- Constituição de holding familiar para centralizar a gestão de bens.
- Planejamento Tributário
- Simulação de ITCMD e faixas de isenção;
- Doações em vida e otimização fiscal;
- Análise de regimes de bens no casamento.
- Instrumentos de Governança
- Procurações especiais e gerais;
- Acordos de sócios e protocolos familiares que definam papéis e quóruns decisórios.
- Proteção Complementar
- Contratação de seguros de vida e patrimônio;
- Cláusulas de blindagem patrimonial contra eventuais credores.
- Benefícios de um planejamento estruturado
- Redução de custos e prazos no processo de inventário.
- Garantia de cumprimento da sua vontade e redução de conflitos familiares.
- Otimização fiscal, aproveitando isenções legais.
- Continuidade segura do legado familiar para as próximas gerações.
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